Bootcamp para Business Angels

Bootcamp para Business Angels. Claves para invertir en Startups

Por qué un Bootcamp

Cualquier persona que quiera invertir en startups necesita conocer y comprender este activo financiero y así mismo que el acceso a dealflow (buenas oportunidades) son cruciales.

La inversión en startups es bastante opaca y no existe la misma regulación que en otro tipo de mercados. Aquí el conocimiento de las particularidades de los acuerdos de inversión, saber quién es quién, conseguir acceso a información y a las mejores oportunidades; así como diversificar entre decenas de proyectos, es fundamental para obtener rentabilidad.

Pese a esto, la inversión en empresas innovadoras es un complemento perfecto para la estrategia de cualquier inversor o family ofice. Cuando se realiza bien y se tiene acceso a las mejores oportunidades, puede ser un “asset class” muy rentable y que además guarda una baja correlación con el resto de activos financieros.

Qué trabajaremos

• Funcionamiento del ecosistema inversor en el sector de startups en España
• Obtención de dealflow de startups y evaluación de oportunidades de inversión
• Aspectos legales: formatos y estrategias para la inversión
• Realización de un Pacto de Socios y definición de la tabla de capitalización (cap table)
• Fondos de Inversión: toma de decisiones, evaluación y entrada en capital
• Business Angels: valoración, negociación y cierre de tratos

• Empresarios
• Directivos
• Inversores profesionales
• Emprendedores
• Family Offices

• Inmersión en el mundo de los BA’s, de la teoría a la práctica.
• Ofrecer una formación concentrada como punto de partida en el sector.
• Potenciar el networking y acercar profesionales del sector.
• Desarrollar las habilidades y conocimientos clave para futuros inversores.
• Enseñar distintas estructuras de coinversión, diversificación, etc

• Funcionamiento del ecosistema inversor en España
• Diseño de una tesis de inversión
• Obtención de Dealflow
• Errores más frecuentes a la hora de invertir
• Aspectos legales: formatos y estrategias para la inversión
• Realización de un Pacto de Socios y definición de la tabla de capitalización (cap table)
• Clubes de inversión, el poder de invertir acompañado.

Hablaremos del ecosistema startup actual, quién es quién y quién puede ayudarte a conseguir oportunidades y analizaremos y debatiremos oportunidades de inversión reales y actuales de una forma muy práctica. El objetivo es que el asistente salga teniendo un feeling del tipo de información con la que contamos para analizar una startup y qué puntos son los más importantes (ya que varían con respecto a una PYME tradicional).

Tener una tesis de inversión (tipo de empresas, nivel de maduración, sectores o zonas geográficas) es crucial para poder crear una cartera rentable a largo plazo. Trataremos de forma práctica cómo crear esa tesis y cómo esta se irá convirtiendo en una cartera diversificada que cumpla con los objetivos planteados inicialmente por el inversor.

Explicaremos desde un punto de vista práctico y de forma dinámica, las particularidades de invertir en empresas privadas donde el inversor va a estar en minoría. El pacto de socios, qué cláusulas son necesarias para proteger la inversión, y otros temas legales y fiscales relevantes. Entendiendo el proceso de inversión, que debe contener el pacto de socios, qué cláusulas son necesarias y poder detectar redflags legales.

Cómo realizar el seguimiento una vez hecha la inversión y mantener una relación con el equipo emprendedor que aporte valor a la empresa. Qué pasa cuando entran inversiones posteriormente, que hay que negociar. Opciones de salida de la inversión (liquidity events intermedios, venta de la compañía, etc.)

Tendremos emprendedores presentando sus startups para poner en práctica lo aprendido durante las dos sesiones

Bloques temáticos

• Dealflow y diseño de cartera: captación de proyectos y definición de tesis de inversión
• Análisis de oportunidades: proceso, valoración, scorecard de elementos clave…
• Asuntos legales: proceso de inversión, pacto de socios y consideraciones adicionales.
• Seguimiento y desinversión: smart money - relación que aporta valor, proceso de exit de una compañía.

Imparte:

Sergio Martínez Valtueña
Lidera Zebra, como CEO y consejero delegado su función es clave en las áreas estratégicas y de desarrollo de negocio. Trabaja en áreas de operaciones y procesos mejorando la eficiencia del día a día de las compañías con las que trabaja.

Ingeniero industrial, ha desarrollado su actividad profesional (+12 años de experiencia) trabajando desde multinacionales (Nissan, BSH, Mann+Hummel), posteriormente involucrado en proyectos de emprendimiento en la Universidad (Ramón Llull) y actualmente en Zebra. Además se ha formado con un EMBA en ESIC y ha trabajado en puestos de dirección estratégica como consultor independiente en procesos de Fundraising y M&A.

En Nissan trabajó como responsable de diseño en el lanzamiento de dos proyectos globales, el segundo de ellos con una estancia de 6 meses en Japón para Daimler - Mercedes Benz, siendo responsable de la coordinación del diseño entre Europa y Asia.

En el área de formación ha desarrollado un proyecto en colaboración con la Universidad para la transformación de colegios en Centros de I+D, transformando sus aulas de tecnología en FabLabs, acercando la innovación a los alumnos. Ha sido docente de metodologías Lean Startup y mentorizado emprendedores con la EOI y escuelas de negocios como Techma.

Apasionado del emprendimiento y la innovación, ha participado como equipo motor en el desarrollo de 7 startups, con foco en modelos de negocio digitales e implementación de nuevas tecnologías. Actualmente su actividad principal es como cofundador en Zebra, donde entre otros hitos organizan el Zaragoza Startup Fest de carácter nacional con +800 asistentes en su última edición, el Ebro Innovation Day, referente en el valle del Ebro en materia de innovación, con +300 directivos.
Ambos están englobados en el Aragón Startup Fest, programa de carácter anual abanderado entre entes públicos y privados que aglutina + 1.500 asistentes en el entorno de la innovación, desde talento, empresas e inversión.

En materia de inversión, lidera Zebra Investment Network, un club de empresarios (+60) que invierten en startups y PYMEs innovadoras, analizando
+200 proyectos al año y con cantidades directas que superan los 250k€ en su primer año.

Actualmente se encuentra en la fase de lanzamiento de su primer vehículo de inversión, Elephant capital, un vehículo de 4MM€ para invertir en startups en fase pre-seed y seed. que aglutina inversores de gran presencia a nivel nacional.
 

Se devolverá el 100% del importe de la matrícula si el alumno comunica su baja antes de las 72 horas previas al inicio del curso. Una vez iniciada la actividad no se realizará ninguna devolución. 

La dirección del centro se reserva el derecho a realizar la actividad siempre que las circunstancias lo permitan.

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